天然橡膠作為四大工業(yè)原料之一，是事關(guān)國家安全的重要戰(zhàn)略資源。早在上世紀(jì)50年代，為了打破西方國家對我國的經(jīng)濟封鎖，中央人民政府政務(wù)院第100次會議作出“關(guān)于擴大培植橡膠樹的決定”，天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略。經(jīng)過多年的技術(shù)革新和努力，我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“從無到有”的突破，打破了“北緯15度以北為植膠禁區(qū)”的傳統(tǒng)論斷，成為世界唯一在北緯18度到北緯24度大規(guī)模種植橡膠的國家。
經(jīng)過多年的發(fā)展，我國天然橡膠產(chǎn)量從建國初期的200噸提高到如今的80萬噸。目前，我國是世界第四大天然橡膠生產(chǎn)國，同時也是世界第一大天然橡膠消費國和世界上最大的天然橡膠進口國。
一、天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢
（一）新背景。當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖，包括傳統(tǒng)橡膠制造業(yè)。我國是世界最大的輪胎生產(chǎn)國，每年約80%的天然橡膠用于輪胎制造。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，傳統(tǒng)輪胎制造業(yè)正在加快轉(zhuǎn)型升級，大幅調(diào)減低端產(chǎn)品產(chǎn)能，加大中高端產(chǎn)品產(chǎn)能。《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略路線圖》提出，到2025年要基本建成橡膠工業(yè)強國。橡膠工業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對天然橡膠原料產(chǎn)業(yè)提出了新的要求，核心是提供更多的高端優(yōu)質(zhì)、特種專用的天然橡膠原料。因此，過去我國天然橡膠發(fā)展主要解決“從無到有”的問題，而在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下則是解決“從有到優(yōu)”“從優(yōu)到強”的問題。
（二）新挑戰(zhàn)。與其他重要農(nóng)產(chǎn)品一樣，天然橡膠也面臨新挑戰(zhàn)。
——“誰來割膠”問題凸顯。由于割膠工作勞動強度大、工作環(huán)境差，年輕人不愿從事割膠工作，“誰來割膠”問題愈來愈嚴(yán)重。據(jù)了解，目前海膠集團的膠工年均年齡在45歲以上，膠工短缺高達6000人。
——進口價格和國內(nèi)價格倒掛。國內(nèi)生產(chǎn)的天然橡膠大部分為全乳膠（即5號標(biāo)準(zhǔn)膠），其價格較高，而國內(nèi)消耗大量天然橡膠的輪胎企業(yè)大部分采用價格較低的20號標(biāo)準(zhǔn)膠。目前，進口的20號標(biāo)準(zhǔn)膠到岸價普遍比國內(nèi)全乳膠低300元/噸左右。
——國產(chǎn)膠入庫、進口膠入市。在供大于求、市場低迷和進口同類膠的擠壓下，國產(chǎn)膠大部分作為期貨交割品進入期貨倉庫。據(jù)統(tǒng)計報告，2017年10月底，期貨倉庫中的國產(chǎn)膠達40萬噸以上。
（三）新機遇。
——政策機遇。2017年中央1號文件提出要科學(xué)合理劃定“天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)”。國務(wù)院明確提出“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)與重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)）建設(shè)，要求以海南、云南、廣東為重點，劃定1800萬畝生產(chǎn)保護區(qū)，將從法律保護、加大財政投入和金融扶持等方面促進天然橡膠可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)天然橡膠的有效供給目標(biāo)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓長賦指出，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)要按照戰(zhàn)略性物資生產(chǎn)調(diào)控的有關(guān)要求擇優(yōu)劃定。
——市場機遇。天然橡膠和橡膠工業(yè)制品是我國與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)重要的貿(mào)易商品。“一帶一路”為我國橡膠制造品“走出去”、交流和吸收先進的天然橡膠相關(guān)種植和加工技術(shù)、實現(xiàn)我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)對接和轉(zhuǎn)移提供了重要的國際市場機遇。
二、我國天然橡膠發(fā)展面臨的新矛盾
在新形勢下，我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨發(fā)展不平衡不充分的矛盾。突出表現(xiàn)在：
（一）三大不平衡
一是市場需求量越來越大與產(chǎn)量增長緩慢之間的不平衡，自給率下降迅速。隨著我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展和橡膠工業(yè)的強力拉動，天然橡膠這一基礎(chǔ)原材料的消費量持續(xù)快速增長。劉陽（2010）等研究表明，從未來一段較長時間來看，中國天然橡膠消費與 GDP存在著長期的均衡關(guān)系，GDP 每增加 1%則帶動天然橡膠消費量增加3.75%；汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動1% ，會引起天然橡膠消費量增加 2.06%。國內(nèi)的天然橡膠產(chǎn)量遠不能滿足國內(nèi)需求，進口成為滿足我國天然橡膠需求的主要渠道。2000-2016年，我國天然橡膠的消費量從108萬噸快速增長到489萬噸，自給率相應(yīng)從44.7%下降為15.7%，16年間下降近30個百分點。
二是生產(chǎn)成本越來越高與經(jīng)濟效益逐年降低之間的不平衡，國內(nèi)供給市場波動大。我國農(nóng)村勞動力成本呈逐年上升的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，我國天然橡膠種植業(yè)的割膠勞動力投入占到其產(chǎn)品成本的70%，高于越南、泰國等其他主產(chǎn)膠國。全球金融危機爆發(fā)后，天然橡膠價格從2011年2月最高的42000元/噸持續(xù)下降至2016年最低點的10000元/噸左右，2017年初短時間回升到近20000元/噸，此后基本在12000元/噸低位徘徊。隨著近些年生產(chǎn)資料和勞動力等生產(chǎn)成本逐年加大，種膠效益越來越低，膠農(nóng)增收困難，植膠割膠意愿下降明顯。據(jù)調(diào)查，農(nóng)民普遍認為膠價在13000元/噸以上才會割膠，不然不如外出打工。
據(jù)統(tǒng)計，2015年全國被砍伐膠園達17萬畝，在980多萬畝投產(chǎn)膠園中，停產(chǎn)達140多萬畝，延遲投產(chǎn)膠園達50萬畝，停停割割膠園超過200萬畝，未投產(chǎn)樹丟荒棄管率達80%，農(nóng)墾膠園施肥量減少60%之多。近些年地方政府鼓勵種植天然橡膠的積極性也不高。國內(nèi)產(chǎn)量波動大，保障國內(nèi)供應(yīng)市場的穩(wěn)定受到挑戰(zhàn)。
三是高品質(zhì)天然橡膠原料供給不足、低端原料供給過多的結(jié)構(gòu)性不平衡，高端用膠領(lǐng)域安全受到挑戰(zhàn)。從全產(chǎn)鏈視角來看，天然橡膠上中下游生產(chǎn)企業(yè)融合發(fā)展程度低，加工鏈條短，產(chǎn)業(yè)附加值低。由于國內(nèi)天然橡膠初加工工藝、技術(shù)和設(shè)備落后，天然橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，且產(chǎn)品性能與質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性較差，輪胎企業(yè)普遍不愿采用國產(chǎn)天然橡膠原料，特別是關(guān)乎國防安全的軍工、高端及特殊領(lǐng)域的用膠需求絕大部分依賴進口。高端用膠領(lǐng)域過于依賴國外市場必將對國防安全和經(jīng)濟安全造成威脅，保障這些關(guān)鍵領(lǐng)域的用膠安全是我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)安全的核心。
（二）兩大不充分
一是單產(chǎn)水平增長緩慢。自上世紀(jì)50年代以來我國天然橡膠單產(chǎn)水平總體保持上升趨勢，但2004年后便趨于穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)下降。2015年我國天然橡膠畝產(chǎn)為76.08公斤/畝，低于泰國（101.47公斤/畝）、越南（113公斤/畝）、印度（98公斤/畝）和馬來西亞（94公斤/畝）等國家。
二是先進技術(shù)推廣應(yīng)用程度低。調(diào)研表明，目前我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)種植技術(shù)應(yīng)用還存在膠農(nóng)認知程度低、技術(shù)推廣力度弱、應(yīng)用水平差等問題，特別是民營膠園管理比較粗放，生產(chǎn)技術(shù)比較落后且隨意性大，割膠技術(shù)水平低，傷樹嚴(yán)重，減短橡膠樹的經(jīng)濟壽命，其經(jīng)濟效益也就相對降低。
三、促進我國天然橡膠發(fā)展的新舉措
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，促進我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)重點破解上述“三大不平衡”“兩大不充分”矛盾，加快科技創(chuàng)新，努力構(gòu)建上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈高度融合的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，建立長效穩(wěn)定的天然橡膠產(chǎn)業(yè)扶持政策體系和推進相關(guān)體制機制改革創(chuàng)新，全面促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同時注重利用好國內(nèi)外兩種資源兩個市場，提升海外資源的掌控能力，有效實現(xiàn)保障我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)供給安全的戰(zhàn)略目標(biāo)。
1.以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力，加快我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的科技研發(fā)和推廣應(yīng)用。加大對高產(chǎn)、高性能橡膠產(chǎn)品研發(fā)、基因組培、自動化割膠、橡膠林下資源開發(fā)等增量創(chuàng)新科技的投入同時，注重已有的存量科技成果的推廣和應(yīng)用，通過培訓(xùn)、宣傳、示范等方式，使廣大民營膠農(nóng)掌握更多的種植、管理和割膠技術(shù)。
2.加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈高度融合的產(chǎn)業(yè)體系。如：抓緊開展從田間膠乳到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈研究，以先進技術(shù)改造傳統(tǒng)天然橡膠品質(zhì)，促進天然橡膠一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以建設(shè)天然橡膠保護區(qū)為契機，加大老膠園更新?lián)Q代，加強膠園規(guī)劃建設(shè)，建成一批穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、高品質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展的橡膠園；重點扶持一批實力強的天然橡膠初加工和制品企業(yè)，打造高端、專用和特種天然橡膠產(chǎn)品；在海南、云南的國家級高新技術(shù)園區(qū)設(shè)立天然橡膠一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)新先行示范區(qū)。
3.注重國內(nèi)外資源與市場的統(tǒng)籌利用，提升天然橡膠市場話語權(quán)。重點培育幾個天然橡膠產(chǎn)業(yè)跨國公司，通過全球資源利用、業(yè)務(wù)流程再造、產(chǎn)業(yè)鏈整合、資本市場運作等方式，擴大在天然橡膠生產(chǎn)國的加工產(chǎn)能，提升資源掌控能力。積極引進跨國企業(yè)向高端橡膠制品領(lǐng)域進行投資生產(chǎn)，鼓勵境外企業(yè)和科研機構(gòu)在我國設(shè)立全球天然橡膠研發(fā)機構(gòu)，提高我國橡膠制品業(yè)的國際競爭力。
4.建立長效而穩(wěn)定的天然橡膠產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。針對當(dāng)前膠價低迷的情況，探索建立符合我國天然橡膠實際的市場風(fēng)險分散機制；研究設(shè)立國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；穩(wěn)步推行天然橡膠“保險+期貨”模式試點工作；創(chuàng)新天然橡膠種植業(yè)經(jīng)營體系，探索天然橡膠膠園土地流轉(zhuǎn)制度改革創(chuàng)新。同時，在政策設(shè)計和執(zhí)行的過程中，要注意因地制宜、循序漸進，不搞“一刀切”，允許采取差異性、過渡性的政策安排。
（作者單位：中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠研究所）
責(zé)任編輯：蔡基松
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