超額認(rèn)購2.5倍！海墾集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債券

時(shí)間：2024-01-25 作者：林倩 李思雨 來源：海南農(nóng)墾報(bào) 點(diǎn)擊次數(shù)：11130

記者從海墾集團(tuán)獲悉，1月23日，海墾集團(tuán)成功在境外資本市場發(fā)行3億美元高級無抵押固定利率債券，期限3年，票面利率為6.20%，債券評級為惠譽(yù)BBB。

據(jù)了解，本次境外債發(fā)行，海墾集團(tuán)抓住美國國債收益率企穩(wěn)的市場窗口，通過全球路演，與超過60家國際專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行交流及答疑，講述海墾集團(tuán)發(fā)展歷程、近期概況與信用亮點(diǎn)，受到了投資者的高度贊賞。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧，吸引了包括貝萊德、嘉實(shí)基金、易方達(dá)、野村等知名國際投資者的投資認(rèn)購，最終訂單規(guī)模超過7.5億美元，實(shí)現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購。在高質(zhì)量賬簿的支持下，最終價(jià)格指引相較初始引導(dǎo)價(jià)格收窄45個(gè)基點(diǎn)，取得了理想的定價(jià)成果。

本次發(fā)行是海墾集團(tuán)持續(xù)拓寬國際化多元化融資渠道的生動體現(xiàn)，也是海墾集團(tuán)貫徹落實(shí)省委省政府《關(guān)于持續(xù)深化海南農(nóng)墾改革推進(jìn)農(nóng)墾高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，全力以赴做好農(nóng)墾改革“下半篇文章”的實(shí)際舉措，充分展現(xiàn)了海墾集團(tuán)深耕國際資本市場的決心，體現(xiàn)了國際資本市場對海墾集團(tuán)的認(rèn)可與支持。

海墾集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海墾集團(tuán)是海南唯一一家實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化國際資本市場融資的企業(yè)，這離不開海南自貿(mào)港建設(shè)帶來的發(fā)展機(jī)遇，集團(tuán)將加快國際化發(fā)展步伐，為海南自貿(mào)港建設(shè)貢獻(xiàn)海墾力量。

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