記者從海墾集團獲悉，1月23日，海墾集團成功在境外資本市場發行3億美元高級無抵押固定利率債券，期限3年，票面利率為6.20%，債券評級為惠譽BBB。
據了解，本次境外債發行，海墾集團抓住美國國債收益率企穩的市場窗口，通過全球路演，與超過60家國際專業機構投資者進行交流及答疑，講述海墾集團發展歷程、近期概況與信用亮點，受到了投資者的高度贊賞。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧，吸引了包括貝萊德、嘉實基金、易方達、野村等知名國際投資者的投資認購，最終訂單規模超過7.5億美元，實現超2.5倍認購。在高質量賬簿的支持下，最終價格指引相較初始引導價格收窄45個基點，取得了理想的定價成果。
本次發行是海墾集團持續拓寬國際化多元化融資渠道的生動體現，也是海墾集團貫徹落實省委省政府《關于持續深化海南農墾改革推進農墾高質量發展的若干意見》，全力以赴做好農墾改革“下半篇文章”的實際舉措，充分展現了海墾集團深耕國際資本市場的決心，體現了國際資本市場對海墾集團的認可與支持。
海墾集團相關負責人表示，海墾集團是海南唯一一家實現了常態化國際資本市場融資的企業，這離不開海南自貿港建設帶來的發展機遇，集團將加快國際化發展步伐，為海南自貿港建設貢獻海墾力量。
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